אוטומציות ותהליכים דיגיטליים — לידים נכנסים, משימות נפתחות, וואטסאפ נשלח, CRM מתעדכן
כמה לידים הלכו לאיבוד כי לא חזרת בזמן? כמה פעמים אמרת "וואלה פספסתי אותו"? המטרה כאן פשוטה: לקחת את מה שקורה אצלך ביום־יום (טופס צור קשר, שיחת וואטסאפ, טלפון, הרשמה) ולהפוך את זה לתהליך אוטומטי שעובד לבד — פתיחת משימה, שליחת הודעה ראשונית, שמירת הפרטים ב-CRM, תזכורת המשך אליך או לצוות. בלי אקסלים, בלי העתק־הדבק, בלי לפספס כסף.
מה כולל השירות?
- ✓ מיפוי התהליך הקיים – מאיפה מגיע ליד, מי מקבל אותו היום, ואיפה בדרך הוא נעלם.
- ✓ חיבור טפסים / אתר / וואטסאפ / דפי נחיתה / פלטפורמות מודעות למקום אחד מרוכז.
- ✓ שליחת תשובה אוטומטית חכמה ללקוח (וואטסאפ / SMS / מייל) כדי שלא ירגיש שהתעלמת.
- ✓ פתיחת משימה אוטומטית ב-CRM / ClickUp / Monday / HubSpot / Notion (מה שאתה עובד איתו).
- ✓ עדכון סטטוס אוטומטי – "דיברתי", "להתקשר שוב", "סגר עסקה", "לא רלוונטי". אין שיטוט בין וואטסאפ, אקסל ופתקים.
- ✓ תזכורות המשך – אם לא חזרת אליו תוך X דקות/שעות, אתה מקבל פינג אוטומטי. אין יותר "נשמט".
- ✓ דוחות בסיסיים – כמה פניות נכנסו, מאיפה הגיעו, מי סגר, כמה שווה כל ליד, ומה נתקע בדרך.
- ✓ אוטומציה ללקוח חוזר – זיהוי "לקוח קיים" מול "חדש", טיפול אחר, עדכון לקוח ותזכורת שימור.
למי השירות מתאים?
- ✓ עסקים שמקבלים לידים אבל לא מספיקים לחזור בזמן.
- ✓ בעלי שירות שמדברים עם הרבה לקוחות כל יום בווטסאפ / טלפון.
- ✓ מי שמנהל אנשי שטח / אנשי מכירות ורוצה שליטה מה קורה עם כל ליד.
- ✓ עסקים שרוצים אחריות — לדעת שכל פנייה טופלה, בלי "אחי חזרתי אליו נראה לי".
איך זה עובד בפועל?
אין פה "מערכת קסם". זה תהליך ברור: מגדירים מה אתה רוצה שיקרה בכל פנייה, ואז בונים אוטומציה שעושה את זה — 24/7, בלי לתפוס לך את הראש.
שלב 1 · מגדירים מה חשוב
מה אתה רוצה שיקרה עם כל ליד
שיחה? הצעת מחיר? ווטסאפ? פגישה? מי מטפל? מה SLA? זה הופך למדיניות אוטומטית.
שלב 2 · חיבור כל הערוצים
אתר, וואטסאפ, מודעות, טפסים
כל פנייה נכנסת זורמת לאותו "צינור" – אין מצב שליד שהגיע מפייסבוק ייעלם בווטסאפ האישי של אחד העובדים.
שלב 3 · פינג אוטומטי ללקוח
וואטסאפ / SMS מיידי
"היי, קיבלנו אותך 🙌 זה המספר שלי, חוזר אליך ממש בקרוב" — ככה הוא לא מושך למתחרה.
שלב 4 · פתיחת משימה ב-CRM
שלא תשכח לחזור
כל ליד מקבל כרטיס. יש אחראי. יש דדליין. יש תיעוד. אין "מי דיבר איתו כבר?".
שלב 5 · תזכורת אם לא חזרת
שלא תפספס כסף על השולחן
אם עברו X דקות/שעות והליד לא טופל — אתה (או מי שממונה) מקבל התראה. זה שומר על כסף בפנים.
שלב 6 · מדידה ושיפור
מי שווה כסף, מי רק שואל
כמה לידים נכנסו, מאיפה, מי נסגר לכסף, איפה נתקעים רוב הלידים. מכאן כבר קונים חכם יותר פרסום.